汽車輕量化及零部件國產(chǎn)替代趨勢明顯，促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)發(fā)展
1、我國汽車零部件行業(yè)市場概況
汽車零部件制造業(yè)的上游主要包括提供原材料市場，包括金屬、電子類材料以及塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，該部分包括零件、組件、部件、系統(tǒng)總成四個部分。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。
我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
在成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)專注于車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和品牌經(jīng)營，而零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計和制造。汽車零部件供應(yīng)商通常被劃分為一級、二級和三級供應(yīng)商。
2023年，我國汽車總產(chǎn)量和總銷量分別為3016.1萬輛、3009.4萬輛。這一方面說明我國汽車市場空間巨大，另一方面也說明人們的生活質(zhì)量日益提高，對汽車的需求也在持續(xù)增加。中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，2024年，我國將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，大力提振市場信心，實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，積極推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。隨著汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套政策措施的實施，將會進(jìn)一步激發(fā)市場主體和消費活力，對于全年經(jīng)濟好轉(zhuǎn)充滿信心。
2018-2023年中國汽車行業(yè)產(chǎn)量及增長率
2018-2023年中國汽車行業(yè)銷量及增長率
汽車零部件作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，因此也擁有廣大的市場需求。2022年汽車零部件營業(yè)收入達(dá)到38,195億元，占汽車制造業(yè)收入的比重也增加至46.81%。由此可以看出，隨著政策層面的大力支持，下端消費信心逐漸回升，我國汽車零部件行業(yè)仍擁有良好的潛在市場，具有很大的發(fā)展空間。
2018-2022年中國汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入
2、我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）汽車輕量化趨勢下，塑料零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
目前改性塑料其具備低成本、高性能等顯著優(yōu)勢，是汽車用材料中用量僅次于金屬的材料，“以塑代鋼”成為汽車輕量化的重要途徑之一。將改性塑料取代金屬材料用于汽車部件和承載結(jié)構(gòu)，能起到明顯減輕工件質(zhì)量的作用，并且改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質(zhì)加工而成，具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等特點，因此被大量用于汽車零部件。常見的改性塑料有改性PP和改性PA，其中改性PP在國內(nèi)汽車改性塑料占比46%。
（2）汽車零部件國產(chǎn)替代趨勢明顯，促進(jìn)國內(nèi)中小企業(yè)發(fā)展
近年來，中國汽車行業(yè)對于汽車零部件的國產(chǎn)化趨勢不斷加強。這一趨勢主要受到國家政策支持、成本優(yōu)勢和技術(shù)實力提升的影響。
首先，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)通過不斷提高技術(shù)實力和生產(chǎn)能力來滿足市場需求。與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比，我國汽車零部件行業(yè)的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)能力仍存在較大的差距，但近年隨著中國汽車市場的快速發(fā)展，國內(nèi)零部件企業(yè)加大了對技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的投入，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。同時，不少國內(nèi)零部件企業(yè)通過與國際知名企業(yè)的合作和引進(jìn)高端設(shè)備，提升了生產(chǎn)能力和制造水平，逐步贏得了眾多整車廠商的認(rèn)可。
其次，國產(chǎn)化可以降低成本并提高生產(chǎn)效率。傳統(tǒng)上，中國汽車企業(yè)大量依賴進(jìn)口零部件，這導(dǎo)致生產(chǎn)成本相對較高。然而，通過采用國內(nèi)零部件，企業(yè)可以有效降低采購成本，并同時減少供應(yīng)鏈中的環(huán)節(jié)，打破進(jìn)口依賴。更重要的是，國產(chǎn)化可以提供更快的響應(yīng)和靈活性，以滿足市場需求的變化。
3、汽車零部件行業(yè)競爭格局
隨著中國汽車市場的快速發(fā)展，汽車零部件行業(yè)的競爭也日益激烈。目前我國是全球最大的汽車零部件生產(chǎn)國之一，企業(yè)基本涵蓋所有汽車零部件生產(chǎn)，而汽車零部件整體種類眾多，導(dǎo)致我國汽車零部件整體市場集中度較低。數(shù)據(jù)顯示，在“汽車制造業(yè)”中的“汽車零部件行業(yè)”中搜索“汽車零部件”，結(jié)果顯示截止2023年6月，我國汽車零部件行業(yè)注冊企業(yè)達(dá)到10萬家，其中2022年為企業(yè)注冊最多的年份，注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)到12995家。
目前，中國汽車零部件是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中重要的組成部分，其競爭格局受多種因素影響。隨著整車廠商逐漸向?qū)I(yè)化整車開發(fā)模式轉(zhuǎn)變，汽車零部件的競爭格局也在發(fā)生變化。一級供應(yīng)商在汽車核心零部件的設(shè)計研發(fā)中扮演著重要角色，逐漸掌握核心技術(shù)，形成了自身的核心競爭力。這些一級供應(yīng)商與整車廠商進(jìn)行合作研發(fā)，在產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)創(chuàng)新方面發(fā)揮著重要作用。他們通常具備較高的研發(fā)能力和技術(shù)實力，能夠為整車廠商提供高品質(zhì)、高性能的核心零部件。二級供應(yīng)商則具備生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的能力，他們向一級供應(yīng)商配套專業(yè)性較強的拆分零部件。這些二級供應(yīng)商通常專注于某一特定領(lǐng)域，例如發(fā)動機、底盤、電子系統(tǒng)等，他們在自己的領(lǐng)域內(nèi)擁有較高的專業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)能力。通過與一級供應(yīng)商的合作，他們能夠?qū)⒆约旱牧悴考⿷?yīng)給整車廠商，為整車生產(chǎn)提供關(guān)鍵的支持。三級及以下供應(yīng)商則具備生產(chǎn)通用零部件的能力，他們向二級供應(yīng)商供貨。這些供應(yīng)商通常生產(chǎn)較為標(biāo)準(zhǔn)化和通用化的零部件，如螺栓、螺母、密封件等。他們的產(chǎn)品不僅供應(yīng)給汽車行業(yè)，還廣泛應(yīng)用于其他行業(yè)。這些供應(yīng)商通常規(guī)模較小，競爭壓力較大，但由于其產(chǎn)品的通用性，市場需求相對穩(wěn)定。
供應(yīng)商層級的向下逐步擴張導(dǎo)致汽車零部件市場供應(yīng)商數(shù)量的增加，同時也降低了行業(yè)的集中度，使競爭愈發(fā)激烈。這種趨勢意味著更多企業(yè)進(jìn)入了這個市場，為供應(yīng)商帶來了更大的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這種競爭，供應(yīng)商們需要不斷提升自身的技術(shù)實力和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足整車廠商和市場的需求。此外，他們還需要與上下游供應(yīng)商加強合作與協(xié)調(diào)，以構(gòu)建穩(wěn)定且高效的供應(yīng)鏈體系。只有這樣，供應(yīng)商們才能在激烈的市場競爭中保持競爭優(yōu)勢。
4、我國汽車零部件行業(yè)壁壘
（1）供應(yīng)商準(zhǔn)入壁壘
整車廠商與零部件企業(yè)之間金字塔形的配套關(guān)系形成了整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的互相依賴關(guān)系，其合作關(guān)系較為牢固。各大整車廠商對零部件供應(yīng)商均有嚴(yán)格的認(rèn)證條件，要求供應(yīng)商除了具備在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)以及穩(wěn)定的生產(chǎn)能力外，還必須通過行業(yè)內(nèi)認(rèn)可的權(quán)威質(zhì)量管理體系認(rèn)證，該類認(rèn)證對配套廠家的原材料供應(yīng)管理能力、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量控制要求很高。資金、技術(shù)實力較弱的企業(yè)進(jìn)入難度較大，新進(jìn)入企業(yè)想取代原有供應(yīng)商較為困難。
（2）資金壁壘
汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、供應(yīng)的及時性和穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應(yīng)商在購建廠房、采購生產(chǎn)及檢測設(shè)備、維持必要的庫存原材料及產(chǎn)成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導(dǎo)致國內(nèi)外整車廠商往往占據(jù)一定的談判優(yōu)勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應(yīng)商造成一定的流動資金壓力。
（3）技術(shù)壁壘
汽車制造商對零部件的技術(shù)含量、可靠性和精度等有很高的要求，在選擇供應(yīng)商時注重對其技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、制造能力等方面的考察。汽車零部件行業(yè)涉及到材料科學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計、模具設(shè)計與開發(fā)、產(chǎn)品驗證、工藝制程、產(chǎn)品檢測等方面的知識和技術(shù)，并且需要經(jīng)過多個相互銜接的環(huán)節(jié)才能實現(xiàn)產(chǎn)品制作過程，需要具備在設(shè)計、工藝、模具、設(shè)備方面的專業(yè)技術(shù)人才團隊的支持才能制造出質(zhì)量達(dá)到客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，因而具有較高的技術(shù)壁壘。